Photo by rawpixel.com on Unsplash
תהליכי עבודה במוסד פיננסי גדול

פרופיל לקוח:
מוסד פיננסי גדול ומוביל בישראל, המספק שירותים פיננסיים מגוונים למיליוני לקוחות עסקיים ופרטיים.

האתגר:
בעקבות מיזוג של שלוש יחידות תפעוליות למחלקה אחת הוחלט לבצע מיפוי של תהליכי העבודה המתבצעים בכל מחלקה ולבחון האם ניתן לעבוד באופן דומה (כולל מערכות ממוכנות) בכל תתי המחלקות.

מטרת הפרויקט:
אפיון מבנה ארגוני חדש לתמיכה בהשגת יעדי היחידה החדשה.
ייעול תהליכי העבודה הקיימים תוך התייחסות לאפיון תהליכי עבודה אחידים לכל יחידות השימור.

מתודולוגיה:
בשלב הראשון התבצעה בחינת מצב קיים בשלושת היחידות התפעוליות במחלקת שימור לקוחות בחטיבת הלקוחות תוך שימת דגש על הנושאים הבאים:
• מבנה ארגוני (כולל עיסוקים)
• תהליכי עבודה:
– מיפוי תהליכי שימור הקיימים בכל אחת מהיחידות התפעוליות.
– זיהוי הבדלים בתהליכי העבודה המשותפים ל-3 היחידות התפעוליות והסיבות להבדלים.
– מיפוי היכולות והאילוצים המיכוניים של כל מערכת תפעולית בכל מחלקה.
בשלב השני נכתב ד”וח המלצות הכולל:
• הגדרת מבנה אירגוני משותף.
• הגדרת תהליכים משותפים הדומים ככל האפשר תוך התיחסות לאילוצי מערכת וממשקי עבודה.
• הגדרת מדדים ויעדים למחלקה.

תהליכי עבודה:
• מיפוי תהליכי שימור הקיימים בכל אחת מהיחידות התפעוליות.
• זיהוי הבדלים בתהליכי העבודה המשותפים ל- 3 היחידות התפעוליות והסיבות להבדלים.
• מיפוי היכולות והאילוצים המיכוניים של כל מערכת תפעולית בכל מחלקה.

בשלב השני נכתב ד”וח המלצות הכולל:
• הגדרת מבנה אירגוני משותף.
• הגדרת תהליכים משותפים הדומים ככל האפשר תוך התיחסות לאילוצי מערכת וממשקי עבודה.
• הגדרת מדדים ויעדים למחלקה.

תוצאות:
• הוגדר מבנה ארגוני חדש התומך במחלקה החדשה תוך מינוי ראשי צוותים מקצועיים לכל צוות תפעולי.
• התבצעו שינויים בנהלי ובתהליכי העבודה על מנת לשוות למחלקה אופי עבודה דומה ככל שניתן.
• התבצעו שינויים ממוכנים במערכות התפעוליות בשביל לקצר ולייעל את תהליכי העבודה.
• נקבעו יעדים ומדדים לעובדי המחלקה.

סיפורי לקוח נוספים

חברת ביטוח גדולה – אפיון ואוטומציה בתהליך התביעות

עולם תביעות הביטוח הוא מורכב מאוד ותוכנו כולל אלפי חוקים, סעיפים, החלטות ועוד. בעקבות מורכבות זו, שילבנו ב- ERGO כוחות בין יועצי ניהול הידע ויועצי ארגון ושיטות, וביצענו פרויקט רוחבי, מורכב ומוצלח של אפיון ואוטומציה בתהליכי התביעות בחברה.

קרא עוד »

בנק ירושלים – שיפור אפקטיביות תהליך אישור ומתן משכנתא

הבנק פועל בשוק תחרותי מאוד ומעוניין לשפר את אפקטיביות תהליך אישור ומתן ההלוואה, העלאת המכירות ושיפור השירות ללקוח. המטרה: שיפור ודיגיטציה של תהליך מתן משכנתאות – משלב הליד ועד להכנת תיק מושלם לחתימה ומתן ההלוואה ללקוח.

קרא עוד »

בחינת כדאיות תפעולית

בעיתונות הכלכלית עולים פרסומים רבים אודות רכישות ומיזוגי חברות (M&A), זאת בנוסף לעסקאות ענק, הזוכות לחשיפה נרחבת. ידיעות אלה מפורסמות בעיקר לאחר השלמת עסקאות, המהוות תהליך ארוך הכולל בחינות כלכליות, משפטיות ואף תפעוליות. עיסקת A&M רוויית סיכונים. הנתונים הפיננסיים, אינם משקפים היטב את הארגון ואת הפוטנציאל הגלום בעיסקה.

קרא עוד »

לאומי שירותי שוק ההון – שיפור וייעול תהליך הטיפול וזרימת המסמכים בארגון

לאומי שירותי שוק ההון, חברת בת של בנק לאומי – מטפלת בעשרות אלפי תהליכים בחודש, כאשר כל תהליך מלווה במספר מסמכים, חלקם מסמכי לקוח וחלקם מסמכים תפעוליים פנימיים. החברה הייתה מעוניינת לשפר ולייעל את תהליך הטיפול וזרימת המסמכים בארגון בשלבים – דפוס, סריקה, מפתוח, שינוע, גניזה, ביעור ומה שביניהם.

קרא עוד »

שיפור ביצועים והתייעלות כספים בבנק מוביל

לצורך התמודדות בשוק התחרותי ועמידה ביעדים העסקיים, הבנק הגדיר אסטרטגיה רב שנתית, הכוללת הובלת מהלכי התייעלות במטה ובסניפים, תוך ייעול מצבת כח האדם. ארגו התבקשה לבחון את הפעילויות בחטיבת הכספים תוך זיהוי הזדמנויות להתייעלות ושיפור של הביצועים הקיימים.

קרא עוד »
רכבת ישראל – הדרכות ארגונומיה למסילאים

הדרכות הארגונומיה כללו סקר ראשוני באיזור העבודה של המסילאים להבנת הפעילויות הנדרשות לביצוע, תנוחות עבודה, כלים בשימוש ובחינה ארגונומית של סביבת העבודה.
מטרת ההדרכה להעשיר את הידע ודרכי הפעולה בנושא ניטול ידני בקרב העובדים על מנת להביא לסביבת עבודה נטולת פגיעות ומפגעים כתוצאה מפעילות ידנית.

קרא עוד »
שיפור מערך הטפסים באירגון ממשלתי גדול

האתגר: הארגון מטפל בכל שנה בכ- 3.5 מיליון לקוחות, וחלק גדול מתהליך הטיפול בפניות השונות נעשה באמצעות טפסים. האתגר בפרויקט היה ביצירת ערך מוסף לארגון ולשרותים אותם מספק, ע”י הטפסים המשופרים, שיפור רמת השירות לאזרחים לקוחות הארגון, ושיפור תהליכים פנים ארגוניים המתבצעים באמצעות הטפסים.

קרא עוד »
בנק ירושלים – שיפור אפקטיביות תהליך אישור ומתן משכנתא

הבנק פועל בשוק תחרותי מאוד ומעוניין לשפר את אפקטיביות תהליך אישור ומתן ההלוואה, העלאת המכירות ושיפור השירות ללקוח. המטרה: שיפור ודיגיטציה של תהליך מתן משכנתאות – משלב הליד ועד להכנת תיק מושלם לחתימה ומתן ההלוואה ללקוח.

קרא עוד »
מפעל פארמה – תכנון ארגונומי

פרויקט הארגונומיה בוצע במחלקת האריזה במטרה להביא ליצירת סביבת עבודה נוחה, בריאה ובטיחותית שתביא לשיפור יעילות העבודה. יישום הפתרונות לשינוע ידני אשר גרם להעלאת התפוקה ויעילות העבודה, תוך הקפדה על נוחות ובריאות העובד.

קרא עוד »
רשת מלונות שרתון

הקמת מערכת ניהול ידע במרכז ההזמנות הרישתי של שרתון ישראל. במהלך ההקמה הוגדרה אסטרטגית ניהול ידע ועולמות התוכן לשלושת המוקדים השונים במרכז ההזמנות.

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד